Возврат налогов в США

Программа Work & Travel USA является официальной программой международного обмена, разработанная Государственным Департаментом США. При оформлении на программу вы получаете форму DS-2019, на основании которой Вам выдается виза J-1. Эта виза дает Вам официальное право работать на территории США в течение 4-х месяцев. Естественно, из Вашей заработной платы будут вычтены налоги, обычно эта сумма составляет 10-15% от всего заработка.

Из Вашего заработка будут вычтены: налог на прибыль (income tax), федеральный налог (federal income tax), городской налог и налог штата(state and city income tax). Также существуют налоги на социальное обеспечение, медицинское обслуживание и безработицу (Social Security (FICA/FUTA), Medicare, Federal Unemployment Tax), но Вы не должны их платить. Тем не менее, некоторые работодатели включают эти налоги в сумму, вычтенную из вашего заработка. Сумма налогов должна быть обязательно указана на чеке, который Вы получите по окончании работы (paycheck).

Как вернуть налоги участнику программы Work&Travel

Для участников студенческой программы Work&Travel USA настало время после плодотворно проведенного лета вернуть свои налоги. Многие из вас уже задумались над тем, как это сделать. Мы предлагаем вам помощь в организации этого процесса.

Процесс оформления документов на возврат налогов очень прост. Все, что вам нужно сделать – это подготовить и принести к нам в офис следующие документы:

1. W-2 формы и/или расчетные листы (платежные чеки) от каждого вашего работодателя (оригиналы).
2. Копия Social Security Card.
3. Копия вашего загранпаспорта.
4. Копия визы на въезд в США.
5. Копия формы DS-2019 или другого документа, дающего право на работу в США.
6. Копии последнего pay check от каждого работодателя.
7. Заполненную Application Form, бланк которой мы пришлем Вам по электронной почте по Вашему запросу или выдадим Вам непосредственно у нас в офисе

Стоимость услуг наших партнеров составляет 10% от возвращаемой суммы (но не менее 90 долларов).

Средняя продолжительность процесса по возврату федерального и местного налогов США составляет 80-120 дней и зависит от даты предоставленных вами всех необходимых документов. Если вы представляете все заполненные документы после 1 апреля, то процесс продлится до 180 дней. В случае если инспекционные службы США решат проверить сумму возврата ваших налогов и проверят подлинность предоставленных вами документов, то процесс возврата налогов может занять больше времени, чем обычно. Возврат налогов из фонда социального и медицинского обеспечения длится приблизительно 6-8 месяцев.

В случае, если какие-либо документы не были получены или были утеряны вами (W-2 форма, платежные чеки или Social Security Card), за дополнительную плату их можно восстановить. Стоимость услуги по восстановлению каждого потерянного документа составляет 15 долларов.

Каким способом студент получает обратно свои налоги?

Есть два варианта. Вы можете получить чек в долларах на ваше имя, он будет выслан на адрес, указанный вами в анкете. Только вы сможете обналичить полученный чек. Срок обналичивания чека составляет от двух до четырех недель в зависимости от банка. За эту операцию банк взимает свой процент. В России найти банк, который возьмется обналичить такой чек, непросто.

Второй вариант - вы можете заказать перечисление денег на ваш банковский счет (рублевый или валютный), в этом случае из суммы будет вычтена дополнительная плата за перевод (около 30 долларов). Этот вариант является наиболее оптимальным. Способ получения возвращенных налогов вы указываете в заполняемых анкетах.

Что нужно сделать до прибытия в США?

1. Позаботьтесь о том, чтобы у вас в России был надежный почтовый адрес. Если с адресом сложности, можете воспользоваться почтовым адресом NewWorkCity в Москве.
2. Продумайте заранее, на какой счет вы хотели бы вернуть свои налоги – рублевый или валютный – и откройте себе этот счет (налоги можно вернуть только на свой личный счет, счета родителей и других родственников, равно как и друзей, не подойдут). В крайнем случае, это можно сделать и по возвращению из США, но так как мы ведем речь о наиболее быстром возврате налогов, то будет лучше, если вы откроете его заранее.

Что нужно сделать после прибытия в США?

1. Правильно заполните форму W-4 (Employee’s Withholding Allowance Certificate), которую вам выдаст каждый работодатель, у которого вы будете работать. Это нужно именно для того, чтобы работодатель не вычитал с вашего заработка лишних налогов. На что нужно обратить особое внимание?

   

   • В графе 1 (home address) укажите свой почтовый адрес (о котором вы позаботились заранее) :
   • В графе «семейное положение» (третья) отмечайте только «Single», даже если вы женаты/замужем или разведены.
   • В 5-й графе (Number of withholding allowances) ставьте цифру 1.
   • В 7-й графе НЕ пишите «Exempt» (т.е. не заявляйте, что вы не должны платить подоходный налог: вы его обязаны платить!)
   
   
2. Спросите работодателя, работал ли он с иностранными студентами раньше и известно ли ему о том, что участники программы Work&Travel USA не обязаны платить все налоги. Если у работодателя возникли сомнения по этому поводу, попросите его ознакомиться с документом IRS Publication 519 U.S. Tax Guide for Aliens, page 39, который можно найти на сайте www.irs.gov, или позвонить вашему спонсору программы – спонсор сможет работодателю все грамотно объяснить.
   
   
3. Некоторые работодатели по ошибке включают налоги Social Security, Medicare и др. в сумму, вычтенную из вашего заработка, поэтому после получения первого paycheck от работодателя проверьте – не вычел ли он налоги, которые вы, как участник программы Work&Travel USA, платить не обязаны. Если вычел – подойдите к работодателю и попросите, чтобы он проверил, почему это произошло, и исправил
   
   
4. После получения SSC проверьте правильность написания вашего имени на этой карточке.
   
   
5. После получения paycheck проверьте правильность написания на нем вашего имени и номера SSC.
   
   
6. Сохраните последний paycheck (pay slip) от каждого работодателя!
   
   
7. Попросите каждого работодателя выслать форму W-2 по адресу, который вы указали в форме W-4. Будет хорошо, если вы оставите работодателю конверт с вашим заполненным домашним адресом в России и необходимым количеством марок.
   
   
8. Запишите разборчиво на отдельном листе бумаги название, полный и точный адрес каждого работодателя, включая почтовый индекс, имя менеджера, телефон, e-mail, факс.

Что еще вам нужно знать о Tax Refund?

Если вы работали в США не в 2008 году, а раньше, но по какой-то причине не успели подать заявление на возврат налогов, то это можно и нужно сделать сейчас – процедура будет точно такая же, как и для всех! Почему налоги обязательно нужно возвращать, даже если сумма небольшая?
Дело в том, что если вы работали в США как участник обменной программы Work&Travel USA по визе J-1 этим летом или раньше, и в отведенный срок не подали налоговую декларацию, это является серьезным нарушением американского законодательства и может в дальнейшем привести к невозможности получить въездную визу в США.